SALES CRM

经营总览汇总全部可访问项目、GEO 表现和审批待办；风险、交付、续费仅在真实数据接入后显示。

消息中心查看文章任务失败、证据不足与发布状态，并按用户记录已读。

流程总览查看从线索、商机、报价、合同到客户入驻的完整流程、分支和自动化规则。

线索尚未确认成交条件的潜在公司或品牌。先记录来源、联系人和初步意向，再资格审核。

商机已确认具体需求并值得投入销售资源的一次成交项目，独立管理金额、概率、阶段和预计成交日。

联系人客户公司的决策人、使用人、采购或财务联系人，可挂在线索或客户主档下。

报价针对某个商机给出的版本化商业方案，包含明细、折扣、税额、有效期及客户接受状态。

合同报价被接受后的正式交易文件，跟踪审阅、签署、执行、到期和续约。

客户主档一个客户唯一、长期使用的身份档案；保存标准名称、负责人、等级和生命周期。

客户入驻合同生效后的交付开通项目，跟踪资料、账号、客户知识导入、培训和正式上线。

生成个性化GEO报告把真实模型观测、同行差距、需求机会和商业假设组织成品牌个性化 GEO 营销方案。

营销作战日历把营销事件、计划任务、负责人和截止日期放到同一营销执行节奏中。

行业知识库维护行业定义、市场范围、证据规则和经过审核的共享知识。

客户知识库管理项目私有资料、客户证据、产品实体、RAG 检索和能力边界。

问题库管理用户真实问题、搜索需求、市场与问题权重。

同行情报追踪同行品牌、推荐位置、产品型号和竞争表现。

来源情报检查来源、发布主体、原文保存范围和可用证据状态。

实体图谱维护品牌、产品、型号、功能和市场之间的结构化关系。

文章任务工作台文章任务即系统内部的 Campaign；按项目管理单篇文章的研究、写作、审核和人工决策。

文章生成基于已审核客户资料和单一主问题生成可追溯文章。

文章中心查看文章版本、血缘、发布门禁和发布后效果。

证据审核人工核对原文、适用范围、限制条件和证据等级。

内容审计检查内容事实、证据边界、风险结论和发布候选状态。

Skill 管理按项目对应行业查看 Skill；行业负责人写版本，系统管理员校验确认并控制可追溯灰度。

发布连接按项目配置 Shopify 与搜索通知连接；这里只管理凭据状态，不创建草稿或发布内容。

官网发布选择审核通过的文章，创建 Shopify 草稿、人工发布，并跟踪搜索提交与收录回执。

媒体供应链管理媒体资源、供应商报价、外部衍生稿发布单和人工履约回执。

项目看板按项目查看目标市场、GEO 基线、KPI、问题表现、内容归因、财务和运行口径。

监测任务与队列追踪基准测试、研究、生成和观察任务的运行与失败状态。

地区及语言统一选择公司允许使用的标准地区和语言；客户档案只能读取这里启用的组合。

销售规则与权限配置销售跟进、资源释放、报价有效期和合同续约规则及其管理权限。

操作审计按时间、模块、操作者和结果追溯平台操作，不与内容审计混用。

Sales lifecycle governed

LEAD → OPPORTUNITY → QUOTE → CONTRACT → ONBOARDING

客户主档

商机与客户

流程总览线索商机联系人报价合同客户主档客户入驻规则管理

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